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韓国人「今週のIPO市場はMadupとLemon Healthcareに注目！Bigwave Roboticsは延期か」と話題に
6月第4週のIPO市場は、株式公開のスケジュールが集中しています。韓国第16号SPACを皮切りに、MadupとLemon Healthcareが一般投資家と出会います。Remedは機関投資家向け需要予測を終え、公募価格を確定する予定です。
ただし、Bigwave Roboticsはスケジュールに変動が生じました。金融監督院が先月に続き、再度訂正申告書の提出を求めたため、既存の有価証券届出書の効力が停止したためです。これにより、公募スケジュール全般、特に申込日などが変更される可能性があります。
**Madup・Lemon Healthcare 一般申込開始**
Madupは22日に公募価格を確定した後、23日から24日まで一般投資家を対象とした申込を受け付けます。申込証拠金の返還日は26日、来月1日にKOSDAQ市場に上場する予定です。主幹事は未来アセット証券です。希望公募価格帯は7,000～8,000ウォン、総公募金額は140億～160億ウォンです。
Madupは広告代理と人工知能（AI）マーケティングソリューションを組み合わせたデジタルマーケティング企業です。10年間蓄積した広告データを基に、AIデジタルマーケティングエンジン「Lever Xpert」を高度化しています。広告成果データを収集・分析し、広告運用方向まで提案するソリューションです。
同社は1兆ウォン以上の広告データを確保しており、今年も5,000億ウォン規模のデータが追加されると見ています。Madupは2025年連結基準で売上高502億ウォン、営業利益85億ウォンを記録しました。ただし、現在の売上基盤は広告代理事業と密接に関連しており、AIソリューション企業としての成長性が公募価格の期待に応えられるかは検討が必要です。
Lemon Healthcareは19日まで機関投資家向け需要予測を実施し、23日に公募価格を確定する予定です。その後、24日から25日まで一般申込を受け付けます。希望公募価格帯は7,500ウォンから1万ウォンです。総200万株をすべて新株として募集します。希望価格帯の上限基準で公募規模は200億ウォンです。代表主幹事はKB証券です。
Lemon Healthcareは病院と患者を結びつけるデジタルヘルスケアプラットフォーム企業です。モバイルアプリを通じて診療予約と受付、決済、電子処方箋の発行などを支援しています。医療マイデータ仲介プラットフォームとスマート病院事業も手掛けています。
**申込を終えたJustek・StradVision 証拠金返還**
先週申込を終えたJustekとStradVisionは23日に申込証拠金の返還を行います。その後、Justekは29日、StradVisionは30日にKOSDAQ市場に上場する予定です。
Justekは超精密モーション制御技術企業です。半導体やディスプレイ、ロボット、宇宙航空など先端産業機器に組み込まれる精密制御技術を保有しています。16日に公募価格を希望価格帯の上限である1万2,500ウォンに確定しました。機関投資家向け需要予測には2,252社が参加し、1,294.99倍の競争率を記録しました。申込数量基準で97.3%がバンド上限に集中し、義務保有確約申込比率は47.2%でした。
StradVisionは自動運転ビジョン認識ソフトウェア企業です。車両カメラが歩行者や車線、標識などを認識するのを助けるソフトウェアを開発しています。Justekよりも需要予測の熱気は明らかに低かったです。17日に公募価格を希望価格帯の下限である1万2,000ウォンに確定しました。機関投資家向け需要予測には1,604社が参加し、381.30倍の競争率を記録しました。申込数量基準では1万4,000ウォンの上限提示が63.3%で最も多かったものの、1万2,000ウォンの下限申込も32.2%を占めました。義務保有確約申込比率も約2.8%にとどまりました。
韓国SPAC16号は19日に公募価格を2,000ウォンに確定しました。22日から23日まで一般申込を行い、25日に払込と証拠金返還が予定されています。主幹事は韓国投資証券です。総550万株を募集し、公募金額は110億ウォンです。機関投資家向け需要予測には2,089件が参加し、1,364.09倍の競争率を記録しました。申込数量基準で99.15%が2,000ウォンを提示し、価格未提示数量は0.85%でした。
**Remed 需要予測継続…Bigwave スケジュール変動の可能性**
Remedは17日から始まった需要予測を23日まで続けます。希望公募価格帯は1万7,800ウォンから2万700ウォンです。総120万株を募集し、希望価格帯の上限基準で公募規模は248億4,000万ウォンです。代表主幹事はKB証券です。
Remedは医療従事者が機器を直接持って撮影できるよう、サイズと重量を減らした携帯用X線機器を開発する企業です。主力製品は医療用携帯用X線機器「KA6」で、2.4kgの重さで電源を入れてから5秒で撮影準備ができ、1回の充電で270回から290回まで撮影できるとのことです。
Remedは調達資金のうち59億ウォンを生産施設と設備拡充に投入する計画です。研究開発と海外販路拡大などの運営資金には100億ウォンを使用する予定です。残りの約50億ウォンは金融機関からの借入金返済に充て、財務負担を軽減する計画です。
Bigwave Roboticsは22日まで申込を行う予定でしたが、金融監督院が16日に訂正申告書の提出を求めたため、今後のスケジュールが変動する可能性が生じました。金融監督院は、有価証券届出書に形式上の不備があるか、重要事項の記載が不十分で投資家の合理的な判断を阻害する可能性があると判断した場合、訂正申告書の提出を要求できます。この場合、訂正申告書が再度提出され、効力が発生するまで既存の公募手続きはそのまま進行することが困難になります。
これにより、Bigwave Roboticsの申込日や払込日など、公募スケジュール全般が変更される可能性が高まりました。会社が3ヶ月以内に訂正申告書を提出しない場合、当該有価証券届出書は撤回されたものとみなされます。
**Peace Peace Studio・Daishin SPAC 確約解除**
今週はPeace Peace Studioの15日の義務保有確約分も解除されます。Peace Peace Studioはファッションブランド「Mardi Mercredi」を運営する会社です。機関投資家の義務保有確約配分状況を見ると、15日の確約分は78万642株です。これは全体確約配分数量170万4,477株の45.8%を占めます。確約分の中で15日の確約比率が最も大きいです。
Peace Peace Studioの公募価格は2万1,500ウォンでした。現在…
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/648/0000048194
